本文摘要：近期市场经历了百点大上涨之后经常出现了一定的大幅消息传递，市场前期强势股遭遇大面积的利润回吐，很多朋友不免忧虑行情是不是要完结了？

近期市场经历了百点大上涨之后经常出现了一定的大幅消息传递，市场前期强势股遭遇大面积的利润回吐，很多朋友不免忧虑行情是不是要完结了？　　首先大家要明白，万亿成交量下，市场仍然是牛市的一个调整，好戏仍在后面，这种调整，普上涨行情有可能完结，后市会转入个股相当严重分化的格局中，选股上切勿要考虑到估值安全性，替代性估值和成长性兼备的个股。　　另外，每次市场下滑时期，科技成长性题材往往年所发力，弹性较为大，倍受主力资金青睐，而且归属于人气更容易挤满，因此抨击的更深，声浪的越好！　　所以市场核心仍然是科技，但是热点科技题材往往方位过低，这里主力资金有调仓换股，较低吸食科技细分题材的市场需求。

　　坚信大家早已看见，5G细分风口：光模块更加强劲，概念龙头股比如：新易盛、天孚通信，中报业绩预告片大幅度超强预期，股价旋即大上涨、创意低！　　一、业绩超强预期，光模块群雄争王　　主营光模块业务的新易盛在发布业绩预告片后，股价倒数大上涨，创历史新纪录。　　获益于数据中心市场的高速发展及5G网络建设的加快，新易盛400G产品及5G涉及产品出货量持续增长，公司预计上半年净利润为1.8亿元至2亿元，同比快速增长123.15% 至147.95%。　　天孚通信，中报业绩预告片，上半年净利润为1.16亿元至1.35亿元，同比快速增长50%至75%；其中，Q2单季度构建净利润7917万元，创单季度历史新纪录。

　　业绩低快速增长，主要原因是全球5G网络和数据中心建设加快造就公司多个产品线增量提效。　　二、光模块市场需求爆发式快速增长　　2020年三大运营商未来将会建设多达80万个5G基站，将带给多达30亿元的前传光模块和多达36亿元的中传送光模块市场需求。　　流量时代下，数据中心建设量激增，网络市场需求快速增长，带给更加多光模块市场需求。　　机构预测，光模块市场空间未来将会在2025年超过177亿美元，填充增长速度15%，而数据中心光模块填充增长速度20%。

其中，400G光模块未来将会减少到300万只，较2020年快速增长5到10倍！　　三、选股思路与优质股挖出　　5G光模块背后的逻辑是“题材风口+产业受到影响+资金加码”联合打造出的龙头股牛市行情。　　另外，7月以来，千亿级“爆款基金”时有发生；截至目前，科技类ETF总计配套超强840亿，增量资金跑步进场。

　　所以，当下如何布局潜力股，三个维度十分最重要：　　1、产业景气度要低；　　2、合乎当下热门题材风口；　　3、技术面刚启动的低位品种，未来将会步入轮动补张行情。　　沿着这条思路，替代性产业景气度低的赛道，融合技术面的比较低位和资金面的强势插手，我们检验涉及程度低的几只强势股，整理成一份《中报高景气：5G光模块品种特刊》，作为福利赠送给大家！　　青睐宽按下方二维码，免费发给《中报高景气：5G光模块品种特刊》！　　市场普上涨行情有可能完结，行情分化不会更进一步激化，结构性行情关键是要逃跑确定性主线。

　　在这里，我们要给大家重点讲解一个确定性主线：科技中报错杀板块。　　首先，科技股中报业绩超强预期。　　欧菲光发布了半年报业绩预告片，业绩同比快速增长20倍！这样的案例并不是个案，消费电子板块业绩经常出现大幅度下跌的个股，比比皆是。　　上半年消费电子市场需求受到多重诱导，市场广泛预期消费电子板块业绩较好，但中报数据实打实解释，消费电子二季度业绩大超强预期。

　　其次，科技短期风口事件大大催化剂。　　有了业绩的显然，再行再加短线事件风口的性刺激，短期走强概率更进一步增大。

　　1）科创板催化剂大大。曾多次“一日十倍”的国盾量子，再度逆势大上涨，中芯国际、寒武纪、奇安信等独角兽批量上市，资金关注度低。

科技领域受到资金高度注目，而作为科技的重点板块，消费电子某种程度未来将会取得资金注目。　　2）消费电子自身受到影响大大。OPPO125W超级慢差使将于7月15日公布，这意味著旗舰机的慢差使将踏入百瓦时代。

当然这只是一个开始，三季度是消费电子公布高峰期，密集公布期将要来临。　　3）消费电子爆点频出。7月13日，全息AR第一股微美全息美股盘前一度上涨逾155%，且五次启动时熔断，收涨于69%。

时隔上周五股价攀升之后再次上涨。近2个交易日，仅次于涨幅已超强6.6倍。　　所以我们指出，在中报业绩超强预期+题材风口的驱动之下，科技板块未来将会取得资金的持续注目。　　二、优质股挖出　　龙头个股早已新纪录，科技股应该如何选股？我们指出大家可以从3个维度抵达：　　1、机构调研的维度：目前中报行情正在进行，中报业绩也开始透露，机构调研的方向有一点注目，因为这里面少有潜在的业绩预期。

　　2、北上资金加仓的维度：近期北上资金开始流入，但一些公司却获得北上资金逆市加仓。　　3、下降趋势的维度：股价保持良好的下降趋势，目前股价仍未加快，但正处于急剧下行阶段。

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